Centraliser leur CRM commercial et leur suivi financier sur une plateforme
Pulsor Agency devait structurer son suivi commercial et financier pour piloter sa croissance.
Nous avons mis en place un espace centralisé sur Monday.com pour suivre les leads, les projets et la rentabilité en temps réel.
100 %
des prospects suivis en temps réel
1
CRM construit sur mesure
3
semaines d'implémentation (rapidité record !)
A propos du client
Qui est Pulsor Agency ?
Pulsor est une agence spécialisée dans la création de sites web.
Une agence en croissance avec un besoin fort de pilotage commercial et financier.
Contexte du projet
Objectif
Centraliser le CRM commercial et le suivi financier dans un seul outil.
Problématiques
- Données commerciales et financières séparées
- Manque de visibilité sur le CA réel
- Difficulté à suivre les marges
- Prise de décision peu fiable
Méthode
1. Construction d’un CRM sur mesure
Pipeline adapté avec suivi des leads, des montants et des statuts.
2. Mise en place d’un suivi financier automatisé
- Suivi du CA signé / encaissé / restant dû
- Calcul automatique des marges
- Connexion aux transactions
3. Centralisation des données
Regroupement de toutes les informations commerciales et financières dans un seul espace.
4. Création de dashboards stratégiques
- CA en temps réel
- marges
- objectifs
- répartition des paiements
Résultats
Performance
- 100% des prospects suivis en temps réel
- CRM et finance centralisés
- Suivi automatisé de la rentabilité
Impact business
- Vision claire du chiffre d’affaires
- Meilleure prise de décision
- Pilotage précis de la rentabilité
"Super agence, livrable de qualité et communication fluide."
Théo Dourecannou
Founder @ pulsor.agency
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